由于國民黨堅持獨裁立場和赫爾利態度的變化，周恩來即由重慶返回延安。但中國共產黨仍然把迅速建立民主聯合政府作為1945年“全國人民的總任務”①。1944年12月28日，鑒于赫爾利仍斡旋于國共兩黨之間，邀請周恩來再到重慶談判，周恩來作出答復，說明共產黨不愿在聯合政府問題上“繼續抽象的探討”，而要求國民黨釋放政治犯，取消對邊區的封鎖，取消限制人民自由的各種禁令，停止特務活動。

1945年1月1日，蔣介石發表元旦廣播演講，虛偽地宣布將召開“國民大會”，“頒布憲法”，“以歸政于全國的國民”。蔣介石所要召開的“國民大會”的代表，是在全國抗戰爆發前國民黨一黨專政條件下產生的，完全不能代表人民的意志。蔣介石所要頒布的“憲法”，也是以國民黨1936年5月5日制定的所謂“五五憲草”為基礎的。所以，召開“國民大會”完全是蔣介石設置的一個政治騙局，是他用以拒絕實行國內民主改革，拒絕成立民主聯合政府的擋箭牌。

1945年1月初，赫爾利建議舉行有他參加的國共兩黨會議討論國是。共產黨認為兩黨會議不會有任何結果，因此提議召開有國民黨、共產黨和民主同盟三方參加的國是會議預備會議。赫爾利在征得蔣介石的同意后，建議毛澤東派周恩來或其他代表到重慶“作一短期訪問”。周恩來臨行前，毛澤東指示：爭取聯合政府，與民主人士合作；召開黨派會議作為具體步驟，國民黨、共產黨、民盟參加；要求國民黨先辦到以下各項——釋放張學良、楊虎城、廖承志等，撤退包圍陜甘寧邊區的軍隊，取消特務活動等。周恩來于1月24日到達重慶時，赫爾利及國民黨代表王世杰等到機場迎接。可是，國民黨對共產黨提出的建議采取“概置不理”的態度，反而經赫爾利出謀劃策，于1月25日提出一個“新建議”。其主要內容是：在行政院下，設立各黨派參加的戰時內閣性質的機構；成立國、共、美各一人參加的整編委員會，負責整編中共軍隊，并由蔣介石委派一美國軍官作總司令。周恩來當即予以拒絕。他指出，這個建議的實質，是取消全國人民關于改組國民政府為聯合政府的主張，取消八路軍和新四軍，這是美國干涉中國內政的露骨表現。1月26日，周恩來和宋子文、王世杰、赫爾利再次舉行正式會談。周恩來在會談中提出召開各黨派會議改組政府的主張，但為國民黨方面所拒絕。

為了推進國共談判，周恩來根據毛澤東的指示，于2月初起草關于召集黨派會議的協定草案，內容包括代表的組成、負責人、權限和作用等。國民黨方面也提出關于政治咨詢會議的方案。2月10日，國共兩黨代表繼續談判。周恩來提出，在召開黨派會議前，國民政府必須取締特務，給人民以真正的自由，釋放政治犯，撤銷對邊區的包圍。赫爾利提出先發表一個由他和宋子文起草的共同聲明，遭到周恩來拒絕。毛澤東認為：拒絕赫爾利是完全正確的，否則將長獨裁的志氣，滅民主的威風。后來，赫爾利又提出要周恩來起草共同聲明。周恩來回答，如要發表聲明，必須說明共產黨方面的要求以及國共雙方主張的不同之處。赫爾利沒有同意。

關于建立民主聯合政府的談判困難重重。2月13日，蔣介石在約見周恩來時表示不接受共產黨提出的組織聯合政府的主張，宣稱黨派會議等于分贓會議，組織聯合政府無異于推翻政府。他堅持要組織有美國人參加的三人委員會來“整編”中共軍隊，公開要求美國干涉中國內政。在這種情況下，國共談判無法繼續下去。2月15日，周恩來發表聲明，說明由于國民黨在談判中堅持要共產黨交出軍隊，堅持不結束一黨專政，反對民主的聯合政府，所以談判毫無結果。5月，國共兩黨關于建立民主聯合政府的談判宣告停止。毛澤東認為，這次談判雖然沒有結果，但卻有重要意義。每次談判都對我們有益，每談一次就孤立了一次頑固派。

1945年2月中旬，赫爾利和魏德邁一起回國述職。4月2日，赫爾利在華盛頓舉行記者招待會并發表聲明，攻擊和誣蔑中國共產黨，極力替蔣介石主張召開的“國民大會”捧場，還威脅性地宣稱美國政府只同國民黨“合作”，不同共產黨合作。對此，毛澤東嚴正告誡美國政府：不要使自己的外交政策“違反中國人民的意志，因而損害同中國人民之間的友誼”，“任何外國政府，如果援助中國反動分子而反對中國人民的民主事業，那就將要犯下絕大的錯誤”②。7月，毛澤東更尖銳地指出：“以赫爾利為代表的美國對華政策的危險性，就在于它助長了

國民黨政府的反動，增大了中國內戰的危機。假如赫爾利政策繼續下去，美國政府便將陷在中國反動派的又臭又深的糞坑里拔不出腳來，把它自己放在已經覺醒和正在繼續覺醒的幾萬萬中國人民的敵對方面，在目前，妨礙抗日戰爭，在將來，妨礙世界和平。”③

①毛澤東：《一九四五年的任務》(1944年12月15日)，中央檔案館編：《中共中央立件詵集》第14冊，中共中央黨校出版社1991年版，第415頁。

②毛澤東：《論聯合政府》(1945年4月24日)，《毛澤東選集》第3卷，人民出版社1991年版，第1085頁。

③毛澤東：《評赫爾利政策的危險》(1945年7月12日)，《毛澤東選集》第3卷，人民出版社1991年版，第1115頁。

（中共中央黨史研究室著：《中國共產黨歷史》第一卷下冊，中共黨史出版社2002年版）