當西方野戰軍西征取得重大戰果的時候，紅四方面軍和紅二方面軍也戰勝千難萬險，克服張國燾的分裂主義，到達甘肅南部。紅軍三大主力很快就要會師了。

1935年9月上旬張國燾堅持南下同中央分道揚鑣后，中共中央在北上途中致電張國燾，命令他改變南下方針。但張國燾堅持錯誤。9月中旬，他在阿壩召開川康省委及紅軍中黨的活動分子會議，攻擊中央北上的方針是“逃跑”，力主南下，并反對在左路軍中堅決主張同中央一起北上的朱德和劉伯承。9月下旬，原左路軍和右路軍的一部分(包括紅四方面軍和原屬紅一方面軍而已編人左路軍的紅五、紅三十二軍)在張國燾的指揮下重過草地，計劃到糧食較多的寶興、蘆山、天全一帶去。他以為中共中央率領不大的部隊北上，已不成氣候。10月5日，張國燾公然在四川省理番縣卓木碉(今馬爾康縣足木腳)另立黨的“中央”、“中央政府”、“中央軍委”、“團中央”，宣布“毛澤東、周恩來、博古、洛甫應撤銷工作，開除中央委員及黨籍，并下令通緝”。12月5日，他狂妄地要求中共中央“不得再冒用黨中央名義”，只能稱北方局，中華蘇維埃共和國中央政府、紅一方面軍也只能稱陜甘政府和北路軍。至此，張國燾分裂黨和紅軍的行動發展到登峰造極的地步。朱德、劉伯承一直同他進行堅決的斗爭，同紅四方面軍中不贊成張國燾分裂行動的領導者一起，耐心地進行爭取受迷惑的人員的工作。

鑒于張國燾分裂黨和紅軍的嚴重性，中共中央政治局于1936年1月22日作出《中央關于張國燾同志成立第二“中央”的決定》，責令張國燾立即取消他所成立的“中央”、“中央政府”、“中央軍委”和“團中央”，停止一切反黨活動，并決定在黨內公布俄界會議通過的《中央關于張國燾同志的錯誤的決定》。

張國燾的分裂行動，在紅四方面軍中是不得人心的。9月中旬部隊南下后，于10月、11月間在綏(靖)崇(化)丹(巴)懋(功)戰役中取得擊潰川軍六個旅的勝利，又在天(全)蘆(山)名(山)雅(安)邛(崍)戰役中取得殲滅川軍1.5萬余人的勝利，但自己也傷亡近萬人。1936年2月，國民黨當局增調重兵向天全、蘆山地區大舉進攻，張國燾被迫率部不斷西撤，越過大雪山，于4月上旬撤到主要是藏民居住的甘孜、爐霍地區。紅軍雖英勇奮戰，但傷亡很大，到甘孜后只剩下4萬余人，同南下前相比已減員過半。部隊滯留在甘孜一帶地區，給養極其困難。張國燾的南下方針在實踐中已告失敗。這時，中共中央仍從陜北不斷地把各方面情況電告紅四方面軍，要其繼續北上。張國燾不能無視中央北上適應形勢的發展，并打開中國革命的寬廣前途的事實。紅四方面軍中，廣大干部、戰士要求北上抗日與中央會合的愿望，以及對張國燾的分裂行為的不滿情緒日益增長。從莫斯科回國到達陜北的張浩(林育英)，也以中共駐共產國際代表團的名義對張國燾進行幫助。任弼時、賀龍等領導的紅二、紅六軍團即將到達甘孜地區。在這種情況下，張國燾于1936年6月6日宣布取消他另立的“中央”。

紅二、紅六軍團是在1935年11月開始長征的。這年9月，蔣介石調集130個團向湘鄂川黔根據地發動新的“圍剿”，形勢非常嚴峻。11月19日，紅二、紅六軍團為爭取主動，在任弼時、賀龍、關向應、蕭克、王震等領導下，從桑植的劉家坪地區出發，開始戰略轉移。1936年1月上中旬，進入黔東石阡、鎮原、黃平地區。由于國民黨軍隊四面緊逼，部隊又向黔西、大定(今大方)、畢節轉移，并在畢節城內成立I臨時政權機關。2月底，夏曦在畢節七星關渡河時犧牲。3月下旬，部隊到達盤縣、亦資孔地區。3月30日，紅二、紅六軍團接到紅軍總司令朱德、總政治委員張國燾的電報，命令他們北渡金沙江同位于甘孜地區的紅四方面軍會師。紅二、紅六軍團離開盤縣地區向西急進，渡過金沙江，越過大雪山，歷盡艱險，于7月2日同紅四方面軍會師于甘孜。中共中央得知他們的情況后，指令紅二、紅六軍團合編為紅二方面軍(紅三十二軍編入)，由賀龍任總指揮，任弼時任政治委員，蕭克任副總指揮，關向應任副政治委員。此時張國燾雖已取消另立的“中央”，但并沒有改變同中央對抗的立場。他企圖拉攏剛剛會師的紅二方面軍支持他的錯誤活動和主張，遭到紅二方面軍領導人的堅決抵制。在朱德、劉伯承、任弼時、賀龍、關向應等力爭下，紅二、紅四方面軍決定共同北上，同中央和紅一方面軍會合。

1936年7月上旬，紅二、紅四方面軍從甘孜出發，途經阿壩、包座等地，越過雪山草地，于8月到達甘肅南部。9月上旬，紅四方面軍先后攻占漳縣、臨潭、渭源、通渭、岷縣、隴西、臨洮、武山等廣大地區。中共中央和中革軍委為了促成抗日民族統一戰線，迎接全國的抗日高潮，已于8月提出三支紅軍主力會師后合力奪取寧夏的戰役計劃。中共中央打算通過奪取寧夏，鞏固和擴大西北根據地，并打通同蘇聯的交通，首先形成西北抗日局面，進而出兵綏遠，推動全國大規模抗戰的實現。9月14日，中共中央和中革軍委為此作出具體部署，要求進抵甘南的紅四方面軍立即占領隆德、靜寧、會寧、通渭地區，控制西(安)蘭(州)大道，與在固原西部的紅一方面軍部隊靠近，阻止胡宗南部西進；同時，派聶榮臻、左權率領部隊挺進到西蘭公路以北，迎接紅二、紅四方面軍北上會師，爭取兩個月后奪取寧夏。但張國燾這時又對北進方針動搖，于9月21日命令紅四方面軍撤離通渭等地，掉頭西進，打算迅速從蘭州以西永靖、循化一帶渡過黃河，進到涼州、永登地區，并認為先機占領甘北，是“目前最重要一環”。后來，經過中共中央的耐心說服和命令，以及朱德和紅四方面軍一些領導人的抵制和斗爭，加之在蘭州以西渡河困難，張國燾才不得不放棄這個打算。

（中共中央黨史研究室著：《中國共產黨歷史》第一卷上冊，中共黨史出版社2002年版）